Ünlü, ilahi yeteneklere sahip Mu Tianhou aniden pusuya düşürüldü ve bu olay dövüş sanatları dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu olay sayesinde, iki dürüst öğrenci, Zheng Dongting ve Zu Beiqiu (işe yaramaz kardeşler), birbirleriyle tanıştılar. Küçük kardeşleri Zu Beiqiu'nun on yıldır görmediği karısını bulmasına yardım etmek ve ustalarını öldüren gerçek katili bulmak için, ünlü bir polis memuru ve zengin bir ikinci nesil, tesadüfen bir araya gelerek dünyayı keşfetmek için maceraya atıldılar ve binlerce kilometre boyunca boşanma mektubu teslim etmek için maceralı bir yolculuğa çıktılar. İkili, Yangzhou'daki Luo ailesinin yanına geldi, ancak Luo ailesinin katliamıyla karşılaştı ve katil sanıldı. Onlara “Orta Ovaların iki kötü adamı” denildi. İkisi arasında Zheng Dongting, kullanamadığı dövüş sanatlarına sahipken, Zu Beiqiu ise nasıl kullanacağını bilmediği dövüş sanatlarına sahipti. Kardeşler adlarını temize çıkarmak niyetinde olsalar da, dövüş sanatları dünyasındaki çeşitli grupların yanlış anlamaları derinleşmeye devam eder ve dürüst dövüş sanatçıları onlara saldırmak için ayaklanır. Birçok tehlikeli durum yaşadıktan sonra, ikisi bunun kendilerine karşı büyük bir komplo olduğunu keşfederler...