Beimu klanının lideri tarafından mağlup edildikten sonra, Xuandu Dağı'nın baş müridi Shen Qiao bir uçurumdan düşer ve yaraları yüzünden neredeyse ölmektedir. Ne yazık ki, kurnazlığı ve becerileriyle tanınan acımasız Cleansing Moon mezhebi lideri Yan Wushi şans eseri onu bulur ve kötü bir plan yapar: iyiliksever öğrenciyi, bir gün değerli bir rakip olabilecek intikamcı bir uygulayıcıya dönüştürmek. Shen Qiao, bir zamanlar herkesin içinde iyilik olabileceğine dair güçlü inançlarıyla çelişen bir ihanet ve aldatma dünyasına atılır. Shen Qiao, kendisine gösterilen acımasız gerçekliğe rağmen iyi kalpli doğasını korumaya devam etme ya da kindar Yan Wushi'nin aldatıcı planına boyun eğme kararıyla karşı karşıya kalır.