Hikâye, Orta Çağ’da Fransa – İngiltere arasında süregelen Yüzyıl Savaşları döneminde geçiyor. Esas kızımız Maria savaşlardan nefret eden ve elinden geldiğince savaşlara müdahale ederek durdurmaya çalışan bakire bir cadıdır. Fransa kralı ve kilise, Maria’yı kafirlikle suçlar ve toplum karşısında manipüle ederek cadıların ve büyücülüğün kötü bir şey olduğunu söyleyerek uzak durulmasını emreder. Maria köyden uzak, ormanın içinde yardımcısı olan succubus Artemis ile birlikte yaşar. İlk bölüm köyden yaşlı ninesine ilaç yaptırmak için Maria’ya gelen bir anne-kız ile başlar. Anne bir cadıdan yardım istedikleri kilisenin kulağına gider endişesinde; küçük kız ise bir cadı görmenin heyecanı içindedir. Maria kendini yaşlı bir cadı olarak tanıtarak cadılar hakkında ilk izlenimi olacak bu insanlarda iyi kalpli bir ihtiyar görünümü yaratmak ister. Ta ki baykuş formundaki şeytan Artemis içeri dalana kadar. Maria’nın gerçek kimliği ortaya çıkar ve yaratılmaya çalışılan ciddi atmosfer bir anda komediye döner.