İnsanlar ve iblislerin bir arada var olduğu ve rekabet ettiği bir dünyada, büyü yapan ve iblisleri öldürmeyi kendine görev edinen kişilere iblis ustası denir. Ulusal iblis ustasının kaptanı Qi Xiaoxuan, müsrif Huzi ile tesadüfen tanıştı ve ikisi birlikte iblisleri öldürmek ve Tao'yu korumak için bir yolculuğa çıktı. Şimdi, dünya beş yüz yıllık bir barış dönemi geçirmiştir ve iblisler geleceklerini karartarak harekete geçmeye hazırdır...