16 yaşındaki saf Mamori Tokonome, “bakire” olarak da okunabilen talihsiz bir soyadı olduğu için okulda alay edilmeye alışkındır. Ancak genç Mamori yakında başka şekillerde de alay edilmeye alışmak zorunda kalacaktır...
Beden eğitimi dersi sırasında kaçırılan Mamori, uyandığında kendini egzotik Denizkızı adasında mahsur kalmış ve saldırı altında bulur. Neyse ki, esrarengiz kazazede Mirei Shikishima nasıl liderlik edeceğini çok iyi bilmektedir - tutkulu bir öpücükle Mirei, Mamori'nin Exter dönüşüm yeteneklerini açığa çıkarır ve masum kızıl kafayı uyarılma gücüyle savaşa hazır bir palaya dönüştürür.
Denizkızı Adası potansiyel dostlar ve düşmanlarla dolu olduğu için ikilinin bu gücü kullanması gerekecektir: Bir Exter hareminin sadist Kurtarıcısı Charlotte; obur ve kurnaz Meifon; gizemli ama karizmatik Akira Hiiragi; ve erotik motorcu ikilisi Lady Lady. Mamori ve Mirei'nin güçlü ve samimi kucaklaşması, ikilinin bu skandal adada hayatta kalmalarını sağlamanın tek yoludur.
İnsan evriminin bir sonraki basamağı olarak kabul edilen Diclonius'ların en ayırt edici özellikleri başlarındaki iki boynuzdur.
Dicloniusların yüksek derecede telekinetik güçleri olduğundan, insan ırkına zarar vermemeleri için yakalanıp laboratuarlarda saklanıyorlardır.
Bir gün bir kaza olur ve bir diclonius geride bir çok insanı katlederek laboratuardan kaçmayı başarır.
Kaçışını tamamlayacağı sırada başından vurulur ve denize düşer. Kaçmayı başaran dicloniusu iki kuzen kurtarır. Diclonius hafıza kaybı yaşamaktadır ve tek diyebildiği şey Nyuu'dur.
