Miyo Sasaki, kendine güveni olmayan babası ve aşırı ilgilenen üvey annesinden oluşan parçalanmış bir aileden gelen enerjik bir lise öğrencisidir. Üvey annesinin Miyo ile iletişim kurma çabaları ona rahatsız edici gelmektedir. Kento Hinode'yi tüm kişisel sorunlarından kaçabileceği bir sığınak olarak gören Miyo, ona olan aşkını alışılmadık şekillerde göstermeye çalışmaktan kendini alamaz.
Miyo, Kento'nun dikkatini kendisi olarak çekemese de, Kento'nun sevgiyle “Tarou” lakabını taktığı beyaz bir kedi şeklinde onunla etkileşime girerek bunu başarır. Ancak Miyo, kedi formunda duyduğu çeşitli sorunlarda Kento'ya yardım edemeyeceğini kısa sürede fark eder ve şimdi iki zor seçim arasında kalır. Onunla kedisi olarak ilişkisini sürdürecek mi, yoksa kimliğini açığa çıkararak insan olarak ona yardım etmek için aralarındaki ilişkiyi riske atacak mı?
Mizuho’nun 17. yaş günü tam bir hayal kırıklığıdır. Ailesi bu özel günü tamamen unutmuştur ve hoşlandığı senpai ona karşı en ufak bir ilgi göstermemektedir. Ancak, uzun zamandır çocukluk arkadaşı olan kişi ona aniden çıkma teklif edince, Mizuho’nun hayatı beklenmedik bir şekilde değişmeye başlar.
Bu ani itiraf karşısında Mizuho, ilişkilerinin ne anlama geldiğini ve duygularının nasıl bir yöne evrildiğini anlamaya çalışırken, fark eder ki değişen yalnızca kendi hisleri değildir…