Bir gün, Zhung Chulan mezarlıkta zombilerin saldırısına uğrar. Bu sırada, elindeki bıçağı fırlatarak bir kızın hayatını kurtarır. Kız Chulan’a hayatındaki zorluklara göğüs germesini söyler ve yanından ayrılır. Ardından Chulan kızla üniversitede tekrar karşılaşır. Bu andan sonra Zhang Chulan’ın kaderi değişmeye başlar. Karşısına özel güçlere sahip bireyler çıkmaya ve bu bireyler arasında özel yetenekleri içeren savaşlar çıkmaya başlar. Her bölüm yeni bir gizemi açığa çıkaracaktır. Serinin üçüncü sezonudur.
Shiba Miyuki'nin sınıf arkadaşı Kitayama Shizuku yurt dışında okumak için yola çıkmıştır. Büyücülerin kendi ülkeleri dışındaki okullarda okuması ulusal bilgilerin sızdırılması olarak görüldüğünden imkansız sayılan bu durum sadece karşılıklı öğrenci değişikliği yoluyla izin verilmektedir. Böylece USNA'dan değişim öğrencisi olarak Angelina Kudou Shields, Japonya'daki Birinci Liseye okumaya gelir. Lina, ülkeye vardığında oradaki büyücülerin bilinmeyen bir varlık tarafından saldırıya uğradığını ve kurbanlarını kansız bıraktığına şahit olur. Tatsuya, bu vampir olaylarının arkasındaki sırrı açığa çıkarabilecek midir?
